Tạo tệp khách hàng và xây dựng tệp

Vẫn có thói quen nói về một tệp khách hàng ngay cả khi tệp khách hàng sau này hiện đã được máy tính hóa.

Thuật ngữ cơ sở dữ liệu khách hàng có vẻ thích hợp hơn để chỉ định tất cả thông tin thu thập được về khách hàng của nó.

Phát triển tệp khách hàng qua 4 bước

1. Xác định mục tiêu của cơ sở của bạn

   Trước khi xác định thông tin cần đưa vào, điều cần thiết là phải biết nó sẽ được sử dụng để làm gì : cung cấp quản lý bán hàng với thông tin cá nhân? Tăng lợi nhuận của khách hàng? Cải thiện lòng trung thành? Tận dụng mối quan hệ khách hàng? Quản lý các hành động thương mại: gửi email, gửi thư …

2. Tạo tệp khách hàng

   Chọn thông tin để chèn vào tệp khách hàng: dữ liệu cá nhân, hành vi, giao dịch, liên lạc … đối với mục tiêu đã xác định trước đó, chọn thông tin liên quan để lưu trữ

3. Thiết lập các phương pháp thu thập

   Từ đơn đặt hàng, nghiên cứu tiếp thị, hình thức trực tuyến … lựa chọn phương tiện phù hợp theo các loại dữ liệu

4. Chọn giải pháp lưu trữ

   Tệp Excel hoạt động rất tốt cho một doanh nghiệp mới được tạo. Ngay khi số lượng khách hàng cần quản lý trở nên rất quan trọng, thì việc chuyển sang sử dụng các giải pháp CRM là điều cần thiết. Ưu đãi hôm nay giúp bạn có thể tìm được ưu đãi phù hợp nhất với những nhu cầu này. Cho dù về mặt chức năng hay giá thành. Hơn nữa, ngày càng nhiều công ty mới đang thực hiện bước bắt đầu trực tiếp với một phần mềm CRM (được tích hợp hoặc không trong ERP). Lưu ý rằng dữ liệu cũng có thể được sử dụng bởi phần mềm quản lý thương mại, cụ thể là để lập hóa đơn, nhắc nhở, v.v.

Xem thêm cách tạo tệp khách hàng tiềm năng

Tệp khách hàng chuyên nghiệp / riêng tư

Tất nhiên, dữ liệu chứa trong đó sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc công ty hoạt động trong miền B đến B hay B đến C.

• - Dành cho các chuyên gia : tên công ty, lĩnh vực hoạt động, hình thức pháp lý, doanh thu, lực lượng lao động, các chỉ số tài chính, đội ngũ quản lý, v.v.
• - Cho cá nhân : tên, họ, địa chỉ, thành phần hộ gia đình, các loại CSP, nghề nghiệp, thói quen và hành vi mua hàng …

Sử dụng tệp khách hàng

Trong khuôn khổ mối quan hệ thương mại , dữ liệu hữu ích cho việc thiết lập báo giá, đơn đặt hàng, giao hàng, v.v.

Về xây dựng các khu thương mại , tệp này giúp bạn có thể xây dựng danh sách theo các tiêu chí khác nhau: vị trí địa lý, mức doanh thu đạt được với công ty, lĩnh vực hoạt động, v.v.

Về phát triển và tìm kiếm khách hàng tiềm năng , các thông tin định tính hơn như đối thủ cạnh tranh tiềm năng, hiện tại, v.v. cung cấp trợ giúp vô giá trong việc chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn bán hàng.

Cuối cùng, bộ phận tiếp thị là người dùng thường xuyên. Từ quan điểm chiến lược, nó sử dụng dữ liệu được ghi lại để xây dựng phân khúc thị trường, thiết lập hồ sơ cho các nghiên cứu tiếp thị, cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua việc nhắm mục tiêu tốt hơn, v.v. Từ quan điểm hoạt động, nó trích xuất danh sách khách hàng theo các hồ sơ cụ thể để tiến hành các chiến dịch tiếp thị trực tiếp.